E as semi-finais contra o Time Uraotogi continuam. Kurama cai na armadilha e fica preso na barreira de Uraurashima, que pretende abrir a caixa Tamate para fazer o adversário voltar ao passado mais distante. Porém, Uraurashima não esperava a transformação pela qual Kurama passaria... Enquanto isso, Yusuke continua tentando superar a dura provação que Genkai lhe impôs!