Leo, loirinho de olhos claros, vive com os pais, pensando em arrumar namorada ou dar um mergulho com os amigos na piscina. Tem bicicleta, turma, futebol e escola. E Sérgio, tem o que, além de um passado misterioso e o rosto negro como a noite escura? Um dia Sérgio chega de muito longe e vem para ficar! E Leo deve apresentar seu irmão à cidade grande.