Primeiro thriller com Hannibal Lecter que inspirou o filme com Anthony Hopkins e Edward Norton. Quando trabalhava como agente do FBI, Will Graham conseguiu reunir provas suficientes para condenar o canibal Hannibal Lecter. Depois do episodio, decidiu mudar-se para a Florida com sua familia, mas seus dias de tranquilidade sao interrompidos quando um antigo chefe lhe pede para investigar uma serie de assassinatos misteriosos. Graham comeca a seguir as pistas do cruel criminoso conhecido como Fada do Dente. Logo percebe que para captura-lo sera preciso compreender sua mente doentia. Para isso, entretanto, Graham tera de enfrentar seus fantasmas e pedir ajuda ao Dr. Lecter, o que pode ter consequencias desastrosas.