Enquanto a rainha Maria Stuart tenta proteger o trono em meio a traições, conspirações e disputas religiosas, uma ameaça muito mais antiga se move nas sombras. Armas forjadas com magia proibida reaparecem após séculos de silêncio, espalhando violência, medo e morte. Alyth conhece esse perigo melhor do que ninguém. Filha de dois mundos, metade humana e metade feérica, ela foi criada para vigiar a fronteira invisível entre os reinos e impedir que forças ancestrais destruam a frágil paz que sustenta ambos. Mas cada nova tentativa de assassinato contra a rainha revela que o inimigo está mais próximo do que ela imaginava. Do outro lado da fronteira, Samson sobrevive entre mentiras, roubos e favores perigosos nas ruas de Londres. Marcado por uma maldição que ameaça consumir tudo o que ama, ele recebe uma missão impossível: infiltrar-se na corte escocesa e recuperar um artefato capaz de mudar o destino de reis, rainhas e nações inteiras. Quando segredos, intrigas e magia começam a convergir, a verdade pode ser a arma mais perigosa de todas.